Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся прорваться к людям. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного воина, чтобы предотвратить беду. Он одолевает дракона Пуду, но тьма не сдаётся.
Тёмные силы ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники стоят на страже. Их битва не закончится, пока существует угроза. Каждое поколение хранителей готово дать отпор, чтобы мир оставался в безопасности.