Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции и гибели агента Николай заподозрил неладное. Он уверен: в их отделе работает предатель. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, полковник едет в глухую деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.